香港財經 | 2018-09-11 19:16

【新股追蹤】海底撈:17979元入場 發行價合理

內地連鎖火鍋店海底撈(06862)明日起招股，招股價介乎每股14.8元至17.8元，每手1000股，入場費17979.37元，為史上入場費最貴新股，2019年預測市盈率達25.1至30.2倍，也冠絕全港餐飲股。

該公司擬發售約4.245億股，當中9%在港公開發售，集資約62.83億至75.57億元。

首席戰略官周兆呈表示，雖然對散戶而言入場費較高，但認為發行價合理，強調歡迎所有投資者參與IPO，相信該公司的發展可帶來良好投資回報。市場有波動出現是常態，選擇在這時候上市，主要是有信心公司估值及業務經營穩定，可獲資本市場肯定。

海底撈已先後在油麻地及銅鑼灣開設分店，首席運營官楊利娟指出，油麻地店的翻台率已由開業早期的3次以上，增至目前近5次，銅鑼灣店開業一個月，翻台率已由2次增至2.9次，往後開新店要按市況而定。

集資所得款項其中60%將用於擴張計劃，20%用作發展及用於新技術，15%則用作還債。

海底撈引入5名基礎投資者，合共認購3.75億美元(29.25億港元)股份，其中高瓴資本及景林資產各認購9000萬美元股份；摩根士丹利及Snow Lake各認購8000萬美元股份；Ward Ferry認購3500萬美元股份。

招股日期至下周一(17日)；股份預期本月26日掛牌。招銀國際及高盛為聯席保薦人。