經國務院批准,中國財政部將於本周在法國巴黎發行規模不超過20億歐羅的主權債券。
外電報道,中國財政部委任中國銀行(03988)、交通銀行(03328)、農業銀行(01288)、美銀證券、建設銀行(00939)、中金公司、花旗、東方匯理銀行、德意志銀行、高盛(亞洲)、滙豐、工商銀行(01398)、摩根大通、法國興業銀行、渣打銀行和瑞銀為聯席主承銷商及賬簿管理人,於明日在法國巴黎舉行發行推介會和投資者電話會議,並取決於市場情況,可能隨後發行歐羅S規則(類別1)3年期及7年期高級無抵押債券。
交通銀行香港分行表示,中央政府暌違3年將再次面向國際投資者發行外幣主權債券,標誌着中國在金融領域對外開放的又一重大舉措。今年是中法建交60周年,藉此重要契機,財政部將第二次赴法國巴黎發行歐羅主權債券,將有利於鞏固、加深中法乃至中歐的經貿合作,促進兩地金融市場的互聯互通與深度合作,助力推動全球經濟的穩定與繁榮。
該行稱,歐羅計價的中國主權債券供應稀缺,存量規模較小,預計本次發行市場需求火熱。早於2019年發行的中國歐羅主權債券均已悉數到期贖回。2019年至2021年間,中國財政部連續3年每年發行40億歐羅主權債,目前存量規模僅有120億歐羅,相對世界主要經濟體,規模相對較小。參考2021年中國財政部發行的40億歐羅主權債券,當時認購倍數達到4.3倍,需求明顯遠大於供應。
該行指出,隨着中國經濟運行持續回升向好,預計本次歐羅主權債券可實現較高的投資收益。隨着歐洲央行進入減息周期及中國經濟實力持續提升,中歐信用利差有望進一步收窄,反映國際投資者視中國政府的信用風險持續下降,因此本次中國歐羅主權債券發行有望為投資者提供較高的投資回報。