遠洋集團(03377)清盤聆訊將於9月11日舉行,外電引述消息人士報道,一個關鍵債權人團體針對該集團的重組計劃給出一個「反提案」,包括要求為所有債券持有人增加現金選項、降低折價率及提高利率。
消息人士稱,「反提案」尋求將剩餘銀行信貸重組為兩筆新貸款,一筆是8年期、無折價,一筆是5年期、允許持有人將每100美元債務換成85美元貸款。這兩筆貸款均取4%的利率。同時,債券持有人可獲得面值持平的8年期新債券,或將每100美元現有債券轉換為60美元的5年期新債券,利率同樣為4%。還有一個選項是強制可轉換債券。
不過,消息稱,遠洋集團認為特設債權人小組提的條件超出其滿足能力,不太可能被採納。
該公司在7月發出公告,遠洋計劃重組包括債券和貸款在內的約56億美元離岸債務,將向其債權人發行新的22億美元定期貸款和票據,利率為3%,餘下的債權將通過發行可轉換債券或有息永續債來履行。如果債權人不遲於8月22日同意該計劃,他們將獲得一筆同意費。該債權人團體稱,其當時反對該計劃。