瑞士金融軟件巨頭Avaloq發布大灣區財富報告，據公司最近對大灣區內富裕和超高資產淨值人士進行的調查，發現78%的大灣區投資者自行管理自己的投資，只有12%的投資者有諮詢專業人士。
報告指出，大灣區的潛在和現有客戶希望其銀行家和顧問能認真傾聽他們的想法，並根據每名客戶的個人需求提供度身定制的建議和服務。調查稱有93%受訪者表示他們「必須擁有」，否則會「轉換」以獲取服務。有46%人表示，若他們的顧問無法適應他們不斷變化的環境或需求，會考慮更換顧問。
唯一真正的新需求，是受訪者希望數碼科技具交付性和互動性，而且創新技術可與他們身邊的數碼世界水平同步。
報告又說，對於投資目標，其中60%人表示投資是為「未來的個人醫療保健費用」作儲備，而43%人則表示投資是為了「退休收入」，這兩項都均屬長期目標，反映他們對財政責任有成熟的理解。
