瑞銀與Campden Wealth Research發表環球家族辦公室報告,顯示受股票及私募股權帶動,亞太區家族辦公室去年投資回報高達16.4%。
報告指出,全球家族辦公室的平均投資組合,去年錄得15.5%的回報。在家族辦公室的總平均投資組合中,有28%包括股票成分,私募股權佔平均投資組合的22%,去年回報為18%。
瑞銀財富管理環球家族辦公室大中華區主管Enrico Mattoli表示,亞太區家族辦公室(尤其是大中華區)在去年表現強勁。受股票、私募股權投資及房地產的高額配置帶動下,這些家族辦公室傾向增長主導,而非保本主導策略。
研究結果又顯示,家族辦公室已意識到世代財富交替的重要性並已開始行動。在亞太區,71%家族辦公室表示已有一定的財富承傳計劃或正在制訂計劃。有32%受訪者表示,會安排未來世代參與慈善或影響力投資項目。