旭輝控股(00884)公布，經考慮與協調委員會和債券持有人小組持續進行的詳細和建設性討論、當前的市場狀況以及集團的最新業績表現後，公司已就境外流動資金狀況全面解決方案的經濟條款向協調委員會、債券持有人小組及其顧問提交了一份經完善的提案。
旭輝稱，該提案考慮向債權人提供5個選項，將債務轉換為不同的美元計價票據或美元/人民幣計價貸款，為該等債權人提供不同結構，包括無本金削減的純展期、小幅本金削減的展期、本金大幅削減的展期以及附帶部分轉股的展期。
旭輝並擬對資產負債表進行去槓桿化，目標約33億美元至40億美元，及制定一個可持續的攤銷時間表解決適用債務項下的境外債務總額，以為公司提供一個穩健的資本結構。
另外，公司稱，自2023年下半年至2032年期間，境內開發項目所產生的累計現金流總額(在償還項目層面債務之後)估計約為1040億元至1150億元(人民幣．下同)。截至2023年6月，集團投資物業公平值約為456億元，集團考慮因應市況及資產運營狀況，逐步出售其一部分投資物業及境外資產，預期可為集團增加整體流動資金約120億元至140億元。可償還境外債務的累計現金流總額估計約為300億元至350億元。
在保交付方面，集團去年合計交付約11.8萬套物業單位，刷新集團成立以來的年度交付紀錄。2024年房地產市場仍處於調整期，在可能面臨更多困難的情況下，集團仍將竭盡全力衝刺交付8萬套物業單位的品質交付目標，預計建安成本超過300億元。
