碧桂園服務(06098)與合富輝煌(00733)發出聯合公告,碧桂園服務之全資附屬公司碧桂園物業香港、合富輝煌之執行董事兼控股股東扶偉聰、由扶偉聰全資擁有之公司及合富輝煌之主要股東的China-net Holding Ltd.及合富輝煌訂立戰略合作協議。
根據戰略合作協議,China-net Holding Ltd.擬向碧桂園物業香港出售合富輝煌7164萬股,佔股本約10.63%,從而使碧桂園物業香港於合富輝煌持有的股權將由約25%增至約35.63%,總代價將為1.15億元,相當於每股1.61元。
此外,碧桂園物業香港已有條件同意認購,而合富輝煌已有條件同意配發及發行認購股份,即2696.6萬股新合富輝煌股份,相當於合富輝煌擴大後股本約3.85%。總代價為4341.526萬元,相當於每股1.61元。
每股認購價1.61元較合富輝煌股份於最後交易日收市價0.93元,溢價約73.12%。
自可能收購事項(倘落實)完成後5年期間,碧桂園物業香港應支持合富輝煌開發涵蓋一手銷售代理、庫存物業銷售、資產管理及線上營銷服務的綜合交易平台,且合富輝煌將成為碧桂園服務集團業務生態系統內有關該等服務的核心供應商,目標乃為建立合富輝煌的核心競爭優勢及市場份額。
自先前收購事項完成以來,碧桂園物業香港已成為合富輝煌第二大股東,透過認購事項及可能收購事項進一步增加其於合富輝煌的權益,並可能於完成後成為合富輝煌的最大股東,碧桂園服務集團表明對合富輝煌集團業務及前景的高度信任以及對合富輝煌成功的承諾。
公告稱,透過本次戰略合作,碧桂園服務集團與合富輝煌集團將於房地產代理服務領域整合各自競爭優勢及共享線上渠道及線下資源,構建業務協同效應。透過認購事項,碧桂園物業香港可增持其於合富輝煌的股權,並向合富輝煌提供股權資本以持續支持合富輝煌集團業務發展,實現碧桂園服務的戰略願景及目標。