電視廣播(00511)公布,向基滙資本主席及執行合夥人、建生國際(00224)副主席吳繼煒控制的Cardy Oval Limited,發行5年期本金總額1.56億元的可換股債券。
換股債券將按複合年利率每年3.5%的利率計息,初步換股價為每股換股股份4.45元,較今日收市價4.17元,溢價6.71%。
根據初步換股價,於悉數行使可換股債券的換股權後,將配發及發行合計3505.62萬股換股股份,佔擴大後已發行股本約7.41%。
該公司發行可換股債券所得款項淨額約1.55億元,將用於一般公司用途。