禹洲集團(01628)表示,公司努力維持境內外業務運營,以確保其房地產項目的完工及交付。集團100%的房地產項目正在按計劃進行,集團的境內債務並無出現違約情況。
公司認為,境外債務重組若得以成功落實,將使集團資產負債表規模達致合理水平,並使其資本結構恢復到穩健、可持續水平,從而使得集團業務能夠持續經營並自此蓬勃發展。
公司及其顧問一直在與由若干美元計價境外優先票據持有人組成的債權人小組及其顧問,PJT Partners及凱易進行溝通及建設性接洽,以推動就公司於優先票據及高級永續證券,以及私募票據項下的境外債務擬定協商一致的整體重組方案。
考慮到當前市場狀況、公司的經營業績及預計現金流,及基於年初以來與債權人小組及其顧問展開的詳細而具建設性的討論,公司擬定了一份詳細的重組方案,擬給予現有票據持有人三種選擇,將其現有票據轉換為各種新的美元計價票據及╱或公司新發行的普通股,以迎合計劃債權人的不同偏好及需求。
公司仍在與債權人小組磋商上述重組方案。由持有優先票據未償還本金約29%的持有人組成的債權人小組已詳細審閱公司的初步重組方案。債權人小組並未就最新條款與公司達成一致。債權人小組及其顧問就若干主要經濟條款與公司尚有一些分歧,並提出反提案。
公司預期將繼續與債權人小組進行積極和建設性的溝通,並保持相向而行的良好勢頭,以解決上述待解決事宜及在實際可行的情況下盡快落實重組方案的條款。同時,公司擬同時與其他債權人(包括高級永續證券及有擔保票據的持有人)進行討論,以確保爭取債權人之支持,並獲得該等債權人對公司重組方案的反饋。
鑑於在資本市場再融資非常具有挑戰性,於公司現有票據出現違約情況之前,公司控股股東已合共出資約1.46億美元(約11.39億港元),以支持公司的資金需求。