第一上海(00227)公布，按5供2基準供股，每股供股價0.11元，將發行合共約6.26億股，集資約6880萬元。每股供股價較停牌前收市價0.125元，折讓約12%。
該公司擬將約3240萬元用於償還結欠中國資本的貸款加應計但未付之利息；約3230萬元用於為金融服務業務之進一步發展提供資金。
該公司已與中國資本訂立包銷協議，而中國資本為該公司的主要股東、關連人士及其中一名勞氏各方，連同其他勞氏各方(包括該公司主席兼執行董事勞元一及其胞弟妹)實益擁有合共約5.29億股，佔該公司已發行股份約33.78%。
於供股、補償安排以及配售協議及包銷協議完成後，中國資本及其最終實益擁有人連同彼等任何一方一致行動人士於該公司持股可能由現時約34.78%水平增加至供股後最多約53.41%。倘有關股權增加多於2%，則根據收購守則規則26.1，中國資本將有責任就全面要約股份作出現金要約，每股全面要約價為現金0.11元，與供股價相同。
中國資本擬於全面要約截止後維持該股於聯交所之上市地位。中國資本擬以其內部資源撥付包銷協議及全面要約下應付的最高現金款項，預期總額約1.57億元。
該股將於明日復牌。
