永利澳門(01128)擬發行於2029年到期的6億美元(約46.8億港元)4.5厘可轉換債券。公司擬將所得款項淨額約5.86億美元用於一般企業用途。
初步轉換價為每股股份10.24元，較昨日收市價8.08元溢價26.73%。假設按初步轉換價悉數轉換債券，債券將可轉換為約4.6億股，相當於擴大後股本約8.1%。
公司認為，發行債券及將所得款項淨額用作擬定用途，可改善集團的流動資金及財務狀況，為公司帶來重大益處。
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