融創中國(01918)表示，集團一直在與91億美元優先票據及其他境外債務的若干持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽，以推動經各方同意的集團境外債務重組方案的制定。
公司現提出初步重組框架，擬將現有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鈎工具；將剩餘現有債務兌換為新的以美元計價公開票據，期限為自重組生效之日起2至8年。若干資產的處置所得款項淨額將作為償還新票據的額外資金來源；及向支持重組方案的債權人提供同意費。
集團預測，於未來7年左右，集團連同其合營及聯營公司的開發項目預期產生現金流總額約為3200億元(人民幣．下同)；其中約20%預期可用於集團境外實體償債；及於未來7年或更長時間內，集團將視市場情況及資產運營情況可能考慮逐步出售部分資產，預計將使集團的整體流動性增加約600億元。
集團仍在與債權人小組溝通上述境外重組方案，尚未就境外重組的條款訂立正式協議，集團預期將繼續與債權人小組進行積極和建設性的對話。
集團於2022年6月30日的有息負債金額與2021年底相比無重大變動，其中境外有息負債本金額約為110億美元。在該等境外債務中，約37億美元的原始到期日為2022年底前。
公司股份繼續暫停買賣，直至另行通知。
