內地免稅購物巨頭中國中免(01880)今日起至周四(18日)招股,發售約1.03億股H股,當中5%為香港公開發售,95%為國際發售,招股價介乎143.5至165.5元,集資最多170.07億元,勢將成為本港年初以來的新股「集資王」。
一手100股,入場費16716.77元。
該公司預計發售所得款項,其中約48.8%將用於鞏固國內渠道,約22.5%將用於拓展海外渠道,約13.5%用於改善供應鏈效率,約1.5%用於升級訊息技術系統,約3.7%用於市場推廣和完善會員體系,及約10%用作補充流動資金及其他一般公司用途。
公司擬引入9名基石投資者,合共認購約62.38億元股份,其中,國有企業混合所有制改革基金佔11.77億元;南韓化妝品集團Amorepacific、中遠集團及融實國際各認購7.85億元;上海機場及瀘州老窖分別認購7.77億元及6.22億元;中國結構調整基金認購6億元;海南自由貿易港建設基金及橡樹資本(Oaktree Capital)各認購3.92億元及3.14億元。
股份預計8月25日掛牌。中金公司及瑞銀集團為聯席保薦人。