移卡(09923)擬發行於2027年到期7000萬美元可轉換債券,年利率6.25厘。假設按初步轉換價每股23.32港元悉數轉換債券,可轉換為2355.18萬股轉換股份,相當於擴大後股本約4.95%。轉換價較昨日收市價22.4元溢價4.11%。
公司擬將所得款項淨額6810萬美元中,約80%用於拓展集團海外業務,包括跨境電子商務外滙/人民幣收款支付業務、收單及流動支付業務、軟件即服務(SaaS)數碼解決方案及到店電商服務,及新業務機會,以加速集團在上游下游產業的發展;及約20%用於加強集團於中國的競爭力,如產品研發、營銷及推廣及招聘,以進一步建設和加強集團的商業數碼化生態系統。