由微創醫療(00853)分拆的微創腦科學(02172)今日起至下周五(7月8日)招股,發售1370萬股,當中10%為香港公開發售,90%為國際配售,發售價24.64元,集資約3.38億元。
每手1000股,入場費24888.34元。
公司估計,全球發售所得款項淨額約2.78億元,當中約30%用於研發出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中治療及通路產品;約20%用於出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中產品商業化;約15%用於擴張製造設施以擴大生產規模;約20%用於擴大全球影響力;約10%用於通過戰略收購、投資、合作或該等策略的結合以優化產品組合;約5%用作營運資金及其他一般公司用途。
公司引入2名基石投資者,認購總額約3000萬元的股份,包括Harvest及新華網。
股份預計7月15日在港上市。聯席保薦人為摩根大通及中金公司。