保利置業(00119)公布，興證資管-保利置業-保利凱悅假日酒店資產支持專項計劃已正式設立。據計劃，附屬公司上海保利置業向中國合資格投資者發行商業地產抵押貸款支持證券。
興證證券資產管理為資產支持專項計劃的管理人，資產支持專項計劃發行總規模為10.46億元(人民幣‧下同)，包括兩個層級，將於上交所完成掛牌。其中，優先級的發行規模為10.45億元，年期為3+3+3+3年，票息率為3.58%；而次級的發行規模為100萬元，不設年期，次級為上海保利置業自持，不設票息，不向市場公開發售。
該公司指出，發行商業地產支持證券所得款項將用作一般營運資金用途和償還銀行貸款。董事會認為發行商業地產支持證券有助於優化集團的融資結構，並將財務成本保持在合理水平。
