正榮地產(06158)公布,計劃延期償還五批今年到期的境外債券,該等票據未償還本金約7.98億美元及16億元人民幣。
就美元票據,同意交換要約的持有人每1000美元本金額,將獲發本金總額為1000美元的2023年到期美元計值優先票據,提早截止日期前同意持有人將獲現金10美元、或在提早同意截止日期後獲發現金5美元,及任何應計利息。
人民幣票據持有人將就每1萬元人民幣本金額,獲發1萬元人民幣的2023年到期人民幣計值優先票據,提早截止日期前同意持有人將獲現金100元人民幣、或在提早同意截止日期後獲發現金50元人民幣,及任何應計利息。新票據均按年利率8%計息,每半年支付一次。
該公司表示,如果不能夠成功交換票據,可能無法全數還款,可能無法產生足夠的現金流量以履行財務承諾,可能考慮進行替代的債務重組行動。