中國華融(02799)公布，為有效補充公司資本，滿足資產管理公司資本監管要求，夯實可持續經營基礎，促進業務平穩健康發展，公司審議通過非公開發行不超過392.16億股內資股及非公開發行不超過19.61億股H股。內資股的發行對象為中信集團、中保融信基金、中國信達(01359)及工銀投資，H股的發行對象為中國人壽(02628)。
每股發行價為1.02元人民幣，H股停牌前報1.02港元，公司按照11月12日人民幣與港元結算滙率0.8182計算，相當於每股0.83元人民幣。按此計算，發行價較停牌前股價溢價22.89%。
華融是次集資總額不超過420億元人民幣，在扣除相關發行費用後的淨額將全部用於補充公司核心一級資本。
公司現時公眾持股量約32.42%。於本次發行完成後，公眾持股量將降至18.23%，較規定的最低公眾持股量25%低6.77%。
緊隨本次發行完成後，內資股及H股分別佔66.35%及33.65%。在內資股中，財政部及其他內資股股東佔比分別降至12.34%及5.14%，而中信集團則將持股23.46%、中保融信基金持股18.08%、中國信達4.89%、工銀投資2.44%。中國人壽持有的H股佔2.44%。
