滙能集團(01539)擬訂立認購協議、關連轉換協議及結算協議,以解決集團財務困難及避免破產等問題,各協議之間互為條件。據於3月底止經審核賬目,集團逾期債務總額約2.7億元。
據與富甲發展訂立的認購協議,公司將向主席、行政總裁兼執行董事黃文輝全資持有的富甲發展配發11億股,每股認購價0.1元,較昨日收市價0.54元折讓81.48%,所得款項總額1.1億元,淨額1.05億元,主要用於償還集團之借款。
另外,集團結欠黃文輝及其持有的Mpplication的未償還債務結餘分別約為965.1萬元及109.2萬元;另結欠執行董事林忠澤的股東貸款約201.55萬元。
公司擬與黃文輝,Mpplication及林忠澤訂立關連轉換協議,將按發行價每股轉換股份0.1元分別向黃文輝、Mpplication及林忠澤配發9651萬股、1008萬股及2015.4萬股股份,以清償結欠相關未償還債務。
根據結算協議,公司將按每股結算股份0.1元發行4.74億股股份,用於結算結欠貸方的4789萬元未償還債務。
認購完成、關連轉換完成及結算完成預期將會同時完成,據此,認購方及其一致行動人士之股權將由約12.89%,增加至擴大後股本最多的55.51%,公司將就強制性全面要約申請清洗豁免。
另外,公司與貸款方就潛在貸款訂立貸款備忘錄,涉及一筆金額最高為4000萬元的有抵押貸款融資,潛在貸款的年利率為12.5厘。