京東集團(09618)分拆的京東物流(02618)今日起至周五招股,計劃發售約6.09億股,其中3%作公開發售,國際發售佔97%;集資額達264.13億元;每股招股價介乎39.36元至43.36元,每手100股,入場費4379.69元。
公司稱,集資所得款項淨額中,約55%用於升級和擴展物流網絡;約20%用於開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術;約15%用於擴展解決方案的廣度與深度;約10%用於一般公司用途及滿足營運資金需求。
京東物流引入的基石投資者包括軟銀願景基金、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金及中國誠通投資、黑石、Matthews Funds及Oaktree,總認購金額約118.82億元。
股份預計於5月28日上市。高盛、海通國際及美銀證券為聯席保薦人。