希望教育(01765)公布，計劃發行可轉換債券及配股，共集資逾46億元。
公司擬發行本金總額3.5億美元於2026年到期的零息可轉換債券，初始換股價為3.85港元，較昨日收市價3.1港元溢價24.19%，可悉數兌換為7.05億股，相當於擴大後股本約8.81%。
另外，公司以先舊後新方式，以每股2.8元配售6.8億股，集資19.04億。配股佔擴大後股本約8.53%，配股價則較昨日收市價折讓9.68%。
發行可換股債券所得款項淨額料約3.465億美元(約27億港元)，配股集資淨額約為18.88億元，將用於業務擴張、營運資金需求及一般公司用途。公司擬就潛在收購新學校動用部分款項，但尚未制定有關款項淨額分配計劃，且並無物色任何具體收購目標。
緊隨配股及假設債券按初步換股價悉數轉換為股份，控股股東Hope Education Investment Limited持股量將由56.79%攤薄至47.72%，而債券持有人將合共持股8.12%。
