海航集團旗下香港國際建投(00687)公布,獲控股股東HNA Finance I告知,向要約人Times Holding II Limited出售約23.41億股,約佔已發行股份69.54%,總代價70.23億元。
上述交易相等於每股作價3元,較今日收市價2.62元,溢價約14.5%。買賣協議交割後,要約人及其一致行動人士將持有約24.06億股,佔已發行股份約71.47%。
根據收購守則,要約人以每股現金3元,提出強制全購股份要約,以及每股1.25元或1.1元註銷購股權,要約最高現金代價約37.46億元。
要約人由多個基金持有,而各參與基金由黑石集團最終控股,並將維持該公司上市地位。
交易完成後,黑石有意將香港國際建投在香港的房地產資產變現及分派公司閒置現金,優化及合理處理公司資產組合。