有線寬頻(01097)公布,與控股股東永升亞洲訂立貸款協議,永升亞洲同意向公司授出最多2億元貸款融資,同時建議四供三,合共籌集最多約6.6億元。
永升亞洲同意向有線提供貸款融資,年利率按香港銀行同業拆息計算,貸款年期最長為18個月。同時,該公司建議四供三,每股供股價0.1元,集資約4.66億元。供股股份佔經擴大已發行股份約42.9%,供股價較股份上周五收市價0.115元,折讓13.04%
此外,該公司亦與永升訂立長期可換股證券認購協議,永升將在合乎情況下,認購其長期可換股證券,認購金額將介乎1.85億元至6.6億元,初步兌換價為每股0.125元。
供股及認購事項所得款項淨額,將首先用於悉數償還貸款之未償還結餘,約1.4億元用作投入資本支出,包括增強網絡基礎設施;提升廣播設備;提升轉換器及調製解調器;及用於租賃物業裝修、傢具、裝置及辦公設備。約3.5億元用作向獨立第三方外購節目及製作節目;最多1.62億元用作一般營運資金。
此外,該公司建議待供股生效後,將股份每手買賣單位由1萬股更改為2萬股。