碧桂園(02007)宣布，旗下全資附屬已部分購回現有債券，涉及本金總額60.54億元。於購回結算後，將註銷所購回的現有債券。
所購回的現有債券被註銷後，仍未償還的現有債券的本金總額將為91.5億元，相當於原發行的現有債券約59%。
該公司附屬已進行新債券發行，聯席牽頭經辦人同意認購將由發行人發行本金總額78.3億元新債券。新債券可按初步換股價每股12.5840元轉換為股份，若悉數兌換，將可轉換6.22億股股份。
另外，該公司將於11月21日或前後，與期權訂約方或其各自聯屬公司訂立買入看漲期權及賣出看漲期權，預計買入看漲期權及賣出看漲期權整體上會減少或抵消新債券轉換後的潛在攤薄。
該公司表示，新債券發行所得款項用於為購回提供資金，並將剩餘款項用於對現有的境外債務進行再融資。
碧桂園下午復牌。
