本港第二間「同股不同權」股份美團點評(03690)上市集資最多345億元,並引入騰訊(00700)等5名基礎投資者。
據銷售文件披露,美團點評以每股60元至72元招股,發售約4.802億股,95%國際配售,5%公開發售,集資額介乎288.16億至345.79億元。另有15%超額配股權。
每手100股,入場費7272.55元。
美團引入5名基礎投資者,合共認購15億美元(約117億港元)股份,其中騰訊認購4億美元,Oppenheimer認購5億美元;英國投資基金Lansdowne及美國投資基金Darsana分別認購3億美元和2億美元;負責管理內地國有企業結構調整基金的誠通基金認購1億美元。股份設有6個月禁售期。
美團點評將於今日開始接受國際投資者入飛,預期9月20日掛牌。
美團點評三個業務分別為餐飲外賣;到店、酒店及旅遊;以及新業務及其他。騰訊現時持有美團點評兩成股份。美團點評2017年度經營虧損38.26億元人民幣;經調整虧損淨額28.5億元人民幣;今年首4月,經調整虧損20.2億元人民幣。
聯席保薦人為高盛、摩根士丹利及美銀美林。
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