中金 華能新能源(00958)
評級:跑贏大市->跑贏大市
目標價:3.66元 -> 3.66元(較前收市價2.38元有53.8%潛在升幅)
華能新能源公布營運數據後,中金發表報告,上月整體數據符合預期,維持「推薦」評級,目標價3.66元不變。
報告指出,華能新能源10月份發電量達1940吉瓦時,按月增16%,按年升12%,當中風電發電量為按月升17%,按年增長11%,風電利用小時數估計上升11個小時至170個小時,限電率同比下降2.3個百分點至4.0%左右,整體符合預期。
中金指,華能新能源現價僅預期5.5倍預測市盈率,估值吸引,現價值得買入,而目標價折合預測8.4倍市盈率。
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