瑞安房地產(00272)公布，Shui On Development發行本金額4億美元2026年到期優先票據，年利率5.5%。
瑞銀為獨家結構顧問、聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人。今次有逾三成的債券由ESG相關的投資基金所認購。
瑞銀全球投資銀行部副主席、大中華區總裁李鎮國稱，這次瑞安可持續發展掛鈎債券的成功發行再次認證市場對這產品的需求和對瑞安在ESG方面的策略和目標。這次發行也成功為公司進一步加強ESG投資者的參與和支持。
瑞房發行優先票據所得淨額3.97億美元，擬用於償還短期內到期的現有債務以及撥作資本開支。
