滙豐研究 李寧(02331)
評級:買入
目標價:71.6元->95.7元(較前收市價79.7元有20.1%潛在升幅)
滙豐研究發表報告,指李寧(02331)首季零售銷售按年增長86%,比2019年首季也增長55%。
該行認為,表現強勁由於知名藝人出任代言人、新彊棉事件發酵和中國李寧品牌推動,預期增長動力可延續至第二季,料第二季銷售較2019年同期增長68%。
另外滙豐研究也分別把李寧第三季和第四季按年增幅上調至23%和21%,全年收入增長預測由44%升至55%,明年收入增長預測維持在18%。2021至2023年純利年複合增長率由31.8%升至32.9%,調升目標價33.7%至95.7元,維持「買入」評級。
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