摩根士丹利 同程藝龍(00780)
評級:增持
目標價:22元->23元(較前收市價18元有27.8%潛在升幅)
同程藝龍首季經調整溢利2.96億元人民幣,按年增長2.8倍。
摩根士丹利發表報告指,同程藝龍首季經調整純利較市場預測高19%。期內收入16.1億元人民幣,按季下跌11%,比2019年同期跌10%,但較市場預測高3%。
該行表示,由於積壓需求強勁及成本控制,推動第二季收入及經調整純利指引,分別較市場預期高9%及15%,同時代表期內收入比2019年同期高30%至35%,較首季表現明顯改善。
該行把同程藝龍目標價由22元升至23元,評級維持「增持」。
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