花旗 龍源電力(00916)
評級:買入 -> 沽售
目標價:6.35元 (較前收市價6.79元有6.4%潛在跌幅)
花旗發表報告,估計龍源新項目回報下滑,更轉軚睇淡,風電股中最睇好金風(02208)。
報告指出,龍源股價近期強勢,因集團料產能會由今年的20GW,大增至2025年的40GW推動。
不過,花旗轉軚睇淡龍源,因今年補貼較去年少,同時新項目回報下滑,故將評級由「買入」降至「沽售」,維持6.35元不變,而風電行業中,最睇好金風科技,因食正內地電企積極擴大風電產能。
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