高盛 金山軟件(03888)
評級:買入
目標價:24元 (較前收市價16.6元有44.6%潛在升幅)
高盛發表報告,維持給予金山軟件「買入」評級,目標價16.46元不變,認為雲業務之潛力仍未在股價上反映。
高盛指,金山軟件近期股價波動是因為反映市場對新手遊《劍網3指尖江湖》之最近預期,以及圍繞中美貿易的宏觀因素。該行明白不少投資者認為金山軟件屬於以網遊為主的「對消費者」(To-C)業務,然而公司去年網遊對整體收入之貢獻比例首次跌至低於50%,預期雲業務的服務收入將於今年首次超越網遊收入,此得益於雲服務及辦公室軟件的快速增長。
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