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2019年3月20日 港股直擊 即巿股評

富瑞微降中電信目標價 憂雲端化令成本增長加快

富瑞 中國電信(00728)

評級:買入

目標價:5.01元->4.9元(較前收市價4.39元有11.6%潛在升幅)

中電信去年度純利按年升13.9%至212.1億元人民幣,勝預期。富瑞維持給予「買入」評級,不過目標價微降2.2%至4.9元,認為公司轉型令人鼓舞,但營運開支正在上升。

富瑞表示,中電信的雲端化進程處於正確方向,不過「工業互聯網」在服務收入佔比已達14.7%,較聯通(00762)的8.7%為高,在高基數下較難在該領域上錄得較高增長,另外亦憂慮進取的雲端化,將令網絡成本增長快過服務收入。

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