摩根士丹利 新地(00016)
評級:增持
目標價:144元-> 147元 (較前收市價132.9元有10.6%潛在升幅)
摩根士丹利發表報告,新地(00016)估值仍吸引,維持「增持」評級,目標價由144元,升2.1%至147元。
新地截至12月底止中期溢利204.69億元,按年下跌38.03%,大摩認為,主要受到項目延遲入賬影響,基於上述原因,該行料下半財年會有逾兩百億元本港物業發展收入,並相信2019財年核心盈利將有9%升幅,達到330億元。
大摩又指,估計2019財年派息可提升9%,達到5.05元,加上低息持續,推動本港樓價上升,續仍睇好新地前景。
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