高盛 北京首都機場(00694)
評級:持有->買入
目標價:11.9元->11.5元(較前收市價8.81元有30.5%潛在升幅)
高盛發表報告,指內地民航局取消民航發展基金返還政策後,令首都機場股價下挫,較去年9月12日高位回調達37%。
該行指出,該部分收入於現金流折現(DCF)估值計算中撇除後,相關政策對集團基本面影響不大。
高盛又認為,雖然首都機場盈利短期將受北京第二機場影響,但現時估值十分吸引。該行把集團目標價降至11.5元,較現價有30%以上潛在升幅,調升評級至「買入」。
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