高盛 騰訊控股(00700)
評級:買入 -> 買入
目標價:535元 -> 535元 (較前收市價394.6元有35.6%潛在升幅)
騰訊將於下周三(5月16日)公布首季業績,高盛最新維持騰訊「買入」評級,目標價535元不變。
高盛預計,騰訊首季收入按年增長48%至731億元人民幣;非通用會計準則盈利(non-GAAP)按年升43%至203億元人民幣。該行亦輕微下調公司全年non-GAAP盈利1%至893億元人民幣,2019年預測則上調2%至1194億元人民幣,以反映網遊業務在基數效應下增長較慢,以及新遊戲變現需時。
高盛又認為騰訊的支付業務及視頻業務在增長初期面對競爭壓力,至於廣告收入方面則預期逐漸加快。
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