富瑞 華潤燃氣(01193)
評級:買入 -> 買入
目標價:42.5元-> 45.25元 (較前收市價33.7元有34.3%潛在升幅)
富瑞發表報告,讚上半年華潤燃氣業績強勁,股價回調更是吸納良機,維持「買入」評級,目標價由42.5元升至45.25元。
報告指出,潤燃上半年收入與純利按年分別升35%和25%,達到124億及26億元,主要由銷售燃氣推動,惟接駁燃氣收入及純利按年僅升6%及11%,則較該行預期失望。
富瑞續稱,潤燃管理層調高燃氣銷售量預測,該行相信,隨着集團成本控控,估計燃氣收入與約利可分別升76%和53%。
有見及此,富瑞調高2019年華潤燃氣盈利預測6%,並指出現價折合預測明年市盈率13.4倍,低於過往平均值兩成,股價上周回調是吸納良機。
更多券商分析,請瀏覽本網大行精選。