本港首隻以「同股不同權」形式上市的公司小米集團(01810),將於下周一至周四(25日至28日)招股,預期下月9日掛牌。
小米將於全球發售近21.8億股,國際發售約20.71億股,佔總數95%,而香港發售約1.09億股,佔總數5%,目前預期每股發售股份介乎17至22元。
高盛、摩根士丹利及中信里昂為小米香港上市發行的的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人。
假設按發售價範圍中位數19.5元,所得款項淨額估計約275.61億元,擬將約30%用於研究以及開發等,以發展旗下核心自定產品,包括智能手機、智能電視、筆記本電腦、AI音箱及智能路由器;約30%用於投資以擴大和加強物聯網和生活消費產品以及移動網絡服務,包括人工智能等主要行業的生態鏈。
此外,約30%用於全球擴張,約10%用於營運資金和一般企業用途。
小米科技創始人、董事會主席兼首席執行官雷軍表示,小米迄今為止的成就證明了公司模式的優勢和持久性。成立7年內,年收入超過1000億元人民幣,實現了很多公司無法比擬的增長速度。
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