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2024年8月30日 港股直擊 即巿股評

富瑞降蒙牛目標價至28.4元 反映管理層最新指引

蒙牛(02319)中期盈利倒退19%,宣布計劃未來12個月內購回公司股份。富瑞發表報告,下調蒙牛收入預測,維持「買入」評級,目標價由32.6元降至28.4元。

富瑞表示,蒙牛業績公布後舉行分析員會議,預期下半年銷售按年持平或輕微上升,全年則料有中單位數之百分比跌幅,經營利潤率則維持預計擴張30至50個基點。

該行認為,嬰兒配方奶粉(IMF)業務續拖累公司增長,其他乳品業務則維持正面看法。富瑞把蒙牛2024至2026年收入預測分別調低9至11%,以反映管理層更新指引;另調低純利預測8至14%。最新目標價28.4元相當於今後三年預測市盈率20.1倍、19.3倍及15.8倍。

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