富瑞 美圖公司(01357)
評級：買入
目標價：4.4元 (較上日收市價2.7元有63%上升空間)
美圖公司(01357)發盈喜，預期截至上月底止年度純利將按年增長2.6至3.1倍，介乎3.4億至3.9億元人民幣。經調整純利介乎3.3億至3.7億元人民幣，增長2倍至3倍。富瑞發表報告，認為美圖去年盈利符合該行及市場預料的3.48億元至3.58億元人幣，維持「買入」評級，目標價4.4元。
該行相信公司長期基本面完好，將由付費率及每付費用戶收益增長(ARPPU)所帶動。報告指，美圖的增長由AI訂閱率推動，而公司的AI產品表現亦超越預期。該行料公司2023至2025年，總收入及經調整淨收入分別增長26%及51%，至43億元及7.9億元。
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