花旗 藥明生物(02269)
評級:買入
目標價:105元 (較昨日收市價33.15元有2.17倍上升空間)
藥明生物(02269)本周一開市前公布業務更新,預料毛利率與收入增速於今年全年與明年上半年最具挑戰。花旗發表報告,對藥明最新指引感失望,該行表示將會審視預測模型,暫時維持「買入」評級。
藥明生物周一盤中大跌23.8%後中途停牌,花旗認為調整過度,甚至為投資者提供較佳的入場位。該行認為公司最新收入指引部分是因為CMO項目推遲,而並非失去,而審慎指引只屬一次性。該行認為公司未來仍具跑贏潛力。
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