富瑞 騰訊(00700)
評級：買入
目標價：470元 -> 472元 (較上日收市價316.6元有49.1%上升空間)
富瑞發表報告，維持騰訊(00700)「買入」評級，預測第三季經調整經營溢利為520億元人民幣，同比升27%，經調整經營溢利率33.8%，季度經調整盈利為410億元人民幣，同比増27%，目標價從470元微升0.4%至472元。
該行預計，騰訊第三季收入符合預期，利潤率擴張持續。第三季收入同比增長10%至約1540億元人民幣，其中遊戲同比增長7%至458億元人民幣，國際增長更快；廣告收入同比料增長21%至260億元人民幣，主要由於基礎設施和視頻號的升級等。考慮到宏觀環境對線下支付的影響，預計第三季金融科技和商業服務方面收入將同比增長12%至500億元人民幣；高利潤業務維持快速增長趨勢。
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