大和 耐世特(01316)
評級：買入
目標價：8.3元 -> 7.8元
大和發表報告，美國汽車業爆發工潮，料對耐世特下半年收入有影響，削目標價至7.8元。
報告指出，美國汽車業爆發工潮，涉及當地三大廠，作為轉向系統供應商耐世特，三大車廠佔耐世特上半年收入75%，料對集團下半年收入有影響，更預計會減慢EBITDA利潤率復甦。
不過，大和仍睇好耐世特中長線前景，估計目前汽車產量仍未能滿足市場需要，該行下調耐世特今年純利預測18%至9700萬美元，目標價從8.3元，下調至7.8元，折合15倍預期市盈率。
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