麥格理 比亞迪電子(00285)
評級:跑贏大市
目標價:36.7元 -> 48.45元
麥格理發表報告,料iPad組裝市佔率增,加上受惠汽車業務擴大,上調目標價32%至48.45元。
報告指出,比亞迪電子除了預期受惠iPad組裝市佔率上升外,未來亦得益新能源車利潤率提高,特別是由母企比亞迪(01211)推動。
麥格理又估,充電式能量儲存系統(RESS)於歐洲滲透率提高,配合新能車零件收入有望翻一番,有望持續推動比亞迪電子利潤增長。
因此,麥格理維持比亞迪電子「跑贏大市」評級,目標價由36.7元,上調32%至48.45元。
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