高盛 快手(01024)
評級:買入
目標價:90元 -> 91元
高盛發表報告,指快手網上成交金額(GMV)有望維持高速增長,上調其目標價至91元。
報告指出,快手上季收入比高盛估計高2%,管理層預期按年有望有20%高位位增長,因網上廣告收入強勁,故高盛將㤓手今年收入增長預測由按年升23%,上調至按年升25%。
該行又指,網上商貿GMV保持增長,同時佣金比例提升,配合海外業務持續降成本,有助改善營運效率,故重申對快手前景樂觀睇法不變。
高盛認為,快手估值不貴,折合2025年13倍預期市盈率,因此重申「買入」,目標價由90元升至91元。
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