富瑞 友邦保險(01299)
評級：買入
目標價：110 -> 102元 (較前收市價82.6元有23.5%潛在升幅)
富瑞發表報告，重申友邦保險(01299)「買入」評級，目標價由110元降至102元。
但基於友邦保險現市價處2024年預測市盈率14.5倍，該行認為友邦股價不算便宜，主要因為計入資本成本微調。
該行指出，行業數據反映，友邦保費收入已恢復至疫前75%水平，預計增長動力持續，4月訪港旅客數據按月升18%，富瑞假設銷售已恢復至2018年水平，因此上調2023年香港及集團的年度新保費(ANP)預測各40%及11%。富瑞將友邦2023年每股盈利預測由60.6元輕微調低至60.53美仙。
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