國美零售(00493)公布，該公司與債權人訂立協議，同意將集團結欠債權人的債務資本化，向債權人發行合共40.63億股新股份，每股發行價為0.1023元，較上周五收市價折讓約7%。
資本化股份相當於該公司現有已發行股本約11.37%及經發行資本化股份擴大的已發行股本約10.21%。發行資本化股份須待聯交所上市委員會批准資本化股份上市及買賣後方可作實。
國美表示，該公司結欠債權人未付廣告費約4.156億元。由於集團存在流動資金問題，認為債務資本化將使集團能夠清償結欠債權人的未償還債務，並讓集團節省其現金資源作其他用途。
