花旗 騰訊(00700)
評級:買入
目標價:509元--> 468元 (較前收市價303.2元有54.4%潛在升幅)
騰訊第二季純利跌56%至186.19億元人民幣,經調整純利跌17%至281.39億元人民幣,按季升10%;期內收入跌3%至1340億元人民幣,是上市以來首次下跌。花旗發表報告,指騰訊季度收入疲弱及正在觸底,預計至今年底可逐步改善,明年收入或恢復增長,目標價由509元降至468元,重申「買入」評級。
花旗指,騰訊今年第二季業績好壞參半,收入低於該行及市場原先預期的0.4%及1.2%,經調整盈利則優於該行及市場原預期的14.4%及15.4%,主要受惠於削減非核心業務及優化人員成本等以提升效益。該公司管理層認為,監管環境將從整頓走向常態化,向平台經濟發出支援資訊,騰訊預計其業務將可受益於更廣泛的經濟好轉。
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