富瑞 快手(01024)
評級:買入
目標價:136元 -> 121元 (較前收市價63.35元有91%潛在升幅)
富瑞發表報告,快手上季業務表現好過預期,但削目標價11%至121元。
報告指出,快手上季業績好過預期,單是淨虧損只有37億元人民幣,比估計的41億人民幣低,但受疫情影響,估計電商收入升幅為22%。
直播業務方面,富瑞認為快手付費用戶數量帶挈下,直播收入會增加一成,由於快手業務執行力高,料日均活躍用戶增幅可與首季相近。
不過,基於業務最新情況,重申「買入」評級,目標價從136元削11%至121元。
更多券商分析,請瀏覽本網大行精選。