建銀國際 中鐵建(01186)
評級：跑嬴大市
目標價：9.6元 --> 8.7元 (較前收市價5.22元有66.7%潛在升幅)
中鐵建(01186)首季純利按年升12.31%至56.21億元人民幣。建銀國際發表報告，指中鐵建首季在高基數下仍增長亮麗，維持「跑羸大市」評級，目標價則由9.6元調低9.4%至8.7元。
建銀指，中鐵建新訂單量正重拾升勢，主要是自4月份開始有較多招標展開，預計該公司全年訂單按年增長10%或更多。該行把中鐵建今明兩年盈利預測分別調高1%至4%，指現價相當於2022年預測市盈率2.5倍，較同業的中交建(01800)的約3.4倍及中國中鐵(00390)的約4.3倍，折讓更大，這或與中鐵建的內房業務較多有關，但認為這方面的憂慮對身為堅實央企的中鐵建來說已過份反映。
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