高盛 中國海外發展(00688)
評級：買入
目標價：29.9元--> 32.3元 (較前收市價23.15元有39.5%潛在升幅)
高盛高華發表報告指，中海外(00688)公布去年核心淨利潤340億元人民幣，按年下跌3%，雖然較該行及彭博綜合預測分別低7%及14%，但認為堅實的資產負債表有利支持爭取市佔率，維持將中海外納入「確信買入」名單，目標價調升8%至32.3元。
高盛把中海外2023及2024年每股盈利預測分別上調5%及6%，以反映公司最近土地收購、較預期為低的毛利率等因素，2022年底之每股資產淨值預測亦上調至40.4元。高盛認為，流動性問題持續困擾內房行業，相信中海外處於有利位置爭取更多之市場份額，股價較預測NAV折讓42%，市賬率0.7倍，預測股息率6%，股份風險回報吸引。
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